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特朗普宣布将对23国加征新关税
本周，美国总统特朗普在自己创立的“真实社交”网站上，先后给23国发出关税信，称将从8月1日起对这些国家征收20%~50%不等的关税。此外，从8月1日起对所有进口到美国的铜征收50%的关税。
根据这些信的内容，菲律宾将被征收20%的关税，日本、韩国、马来西亚、突尼斯、哈萨克斯坦、文莱和摩尔多瓦将被征收25%的关税，南非、波黑、利比亚、伊拉克、斯里兰卡和阿尔及利亚将被征收30%的关税，印度尼西亚将被征收32%的关税，加拿大、塞尔维亚和孟加拉国将被征收35%的关税，泰国和柬埔寨将被征收36%的关税，老挝和缅甸将被征收40%的关税，巴西则面临高达50%的关税。
特朗普还在美国全国广播公司新闻台10日播出的采访中说，其他尚未收到关税信的贸易伙伴可能面临15%至20%的全面关税。
[点评]美国“对等关税”90天暂缓期已经到期并且推迟到8月1日。3个月来，美国贸易谈判进度明显不及预期。目前美国仅与英国、越南达成贸易协议，但协议细节仍待敲定，与欧盟、日本、韩国、印度等谈判进展艰难。面对这种局面，特朗普政府有所妥协，其关税计划一变再变，另一边也重启极限施压大法。然而，从市场表现来看，投资者对于关税的担忧情绪已经明显减弱。
国有险资长周期考核迎新机制
财政部11日印发通知，调整国有商业保险公司长周期考核相关指标内容，持续引导国有商业保险公司长期稳健经营，更好发挥保险资金的市场稳定器和经济发展助推器作用。
此次调整涉及国有商业保险公司经营效益类指标的“净资产收益率”“（国有）资本保值增值率”等关键指标。
其中，“净资产收益率”由“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式调整为“当年度指标+3年周期指标+5年周期指标”相结合的考核方式；“（国有）资本保值增值率”由“当年度指标”调整为“当年度指标+3年周期指标+5年周期指标”相结合的考核方式。
[点评]“净资产收益率”和“资本保值增值率”是保险公司进行长期投资时要考虑的最重要的两个考核指标。业内普遍认为，推动保险资金全面建立三年以上长周期考核机制，是一个很重要的制度性突破，将有力推动国有商业保险公司更加注重长期收益、防范短期行为，还将降低市场短期波动对国有商业保险公司当年评价结果的影响，有助于提升险资入市意愿。
6月CPI由降转升，核心CPI创14个月新高
7月9日，国家统计局发布最新数据显示，6月CPI同比由上月下降转为上涨0.1%；环比下降0.1%。PPI环比下降0.4%，降幅与上月相同；同比下降3.6%，降幅比上月扩大0.3个百分点。
扣除食品和能源价格的核心CPI同比继续回升，上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，创近14个月以来新高，反映出国内需求扩大对价格的拉动作用逐步增强。
[点评]多位专家分析，6月份CPI由负转正，缘于输入性下行压力减弱和以旧换新政策效应增强；PPI降幅连续4个月走扩，则缘于国内投资需求疲弱以及出口下行压力显现。受关税政策冲击等因素影响，国内通胀回升将持续面临内外部压力，全年低通胀格局难改。这也为下半年货币政策继续降息、财政政策持续加力促消费扩投资，提供了充分的政策空间。
稳就业19条举措出台
日前国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》，明确了7个方面的政策举措，包含支持企业稳定就业岗位、激励企业扩岗吸纳就业、做好技能培训提升就业能力、优化就业服务促进匹配、强化就业援助兜牢底线、开展就业监测防范风险、切实加强组织保障。
通知明确，扩大稳岗扩岗专项贷款支持范围；加大失业保险稳岗返还政策力度，中小微企业返还比例由不超过企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的60%最高提至不超过90%，大型企业返还比例由不超过30%最高提至不超过50%；实施阶段性缓缴社会保险费政策；扩大社会保险补贴范围等。
通知还提出，对符合条件的吸纳16~24岁登记失业青年就业的企业和社会组织，按照每人不超过1500元的标准发放一次性扩岗补助。
[点评]就业稳定与否直接关乎社会稳定与长期繁荣。国办推出的19条稳就业政策，是一套在关键时点发力的“组合拳”。一方面加大对企业尤其是民企的补贴力度，稳住就业基本盘；另一方面加大对失业青年就业的支持力度；同时针对当前就业市场“招工难”与“就业难”并存的结构性矛盾，政策强调技能培训与优化就业服务，力图弥合劳动力供需在技能信息上的错配。
退休人员基本养老金继续上调2%
人力资源和社会保障部、财政部10日发布关于2025年调整退休人员基本养老金的通知，明确从2025年1月1日起，为2024年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2024年退休人员月人均基本养老金的2%。
此次调整继续采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法，重点向养老金水平较低群体倾斜。
自2005年以来，我国连续调整退休人员基本养老金。在当前国内经济承压、不确定性上升的大环境下依然保持养老金增长，体现了党中央、国务院对保障和改善民生的高度重视。
[点评]2%是全国总体调整水平，并不是每名退休人员都按2%的涨幅增加基本养老金，养老金水平较低的退休人员上调的幅度会更高一些，体现国家对重点群体的关怀。未来几年，随着上世纪60年代生育高峰出生人口陆续达到退休年龄，养老保险基金支出也会增加。目前企业职工基本养老保险实现了全国统筹，运用了新的机制，对困难省份的支持将更加有力。
上证指数站上3500点大关
本周，A股市场迎来重要突破，上证指数时隔8个月重新站上3500点大关。
周三，上证指数首次突破3500点，然而尾盘跳水，3500点得而复失；周四正式站上3500点大关；周五收盘上证指数最终报收3510.18点。
沪指重回3500点之上，银行股功不可没。本周银行板块指数连续4日创历史新高，多只个股股价刷新纪录。
[点评]近期股指上行或得益于两重因素：一是“反内卷”政策预期升温，二是金融股异动，并带动钢铁、建材及银行等权重板块上涨。随着上证指数突破3500点这一重要心理关口，市场对于股市信心有所提升，对于牛市的期待也在升温。分析人士认为，沪指要想有效站稳3500点还需政策面、资金面、情绪面等多方面因素的合力推动。
政策预期升温，地产股爆发
地产股10日集体拉升，A股及港股上市房企股价迎来强劲反弹，集体掀起涨停潮。
消息面上，日前住房和城乡建设部调研组赴广东、浙江两省调研，强调各地要切实扛起责任，充分用好房地产调控政策自主权，因城施策、精准施策，提升政策实施的系统性有效性。
国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心表示，要以“两重”“两新”资金使用为抓手，加大新型城镇化重点领域投入。允许人口流入城市利用超长期特别国债、地方政府专项债等资金，加大闲置存量土地回收和存量商品房收购力度，持续扩大农业转移人口保障性住房供给。
[点评]业内分析认为，今年上半年，新房及二手房交易呈现前高后低的趋势，下半年地产或具备强拐点机会。从2023年定调缓和到2024年止跌回稳，市场表现再一次推进到了重大政策表态的临界点。此外，中央高频提及建设好房子和高品质住房，意味着高品质住宅或将迎来发展浪潮。
英伟达市值突破四万亿美元
周三美股交易时段，芯片巨头英伟达市值突破4万亿美元，成为世界上第一家达到这一里程碑的上市公司。
根据伦交所LSEG的数据，英伟达已经超过了加拿大和墨西哥股市的总价值，超过了英国所有上市公司的总价值，大致相当于日本的国内生产总值。
自2023年以来，公司一路跨越了1万亿、2万亿和3万亿关口，如今有机构给出了对应6万亿美元的目标价。
[点评]英伟达股价飙升，得益于市场对其人工智能领域领先地位的乐观预期，以及对AI芯片需求激增的期待。今年年初，由于特朗普关税政策以及DeepSeek横空出世的冲击，英伟达股价一度低迷。但随着近期英伟达大客户微软、Meta、亚马逊等公司财报相继明确继续加强人工智能投入，市场也确认了英伟达产品需求依然强劲，其股价也重拾涨势。
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